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信息科技把握政策与技术双驱动荐6股

2019年08月16日 栏目:金融

信息科技:把握政策与技术双驱动 荐6股 201 -12-06 类别: 机构: 研究员:[摘要]展望2014H1:抛弃泡沫,寻找确定

信息科技:把握政策与技术双驱动 荐6股 201 -12-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

展望2014H1:抛弃泡沫,寻找确定性。201 年行业出现大幅上涨,但基本面没有太多改善,高估值伪成长股将面临较大的调整压力,分化将成为主旋律,抛弃泡沫、寻找确定性成为新的投资策略,其中政策红利+技术模式创新将是行业新的驱动因素,我们认为智慧城市和信息安全将是政策红利的优先受益者,金融信息化和医疗信息化将是技术模式创新的受益者。

政策红利+技术模式创新双驱动。智慧城市:政策大力推进,未来10年市场规模将达到1.5万亿;信息安全:上升到国家安全战略高度,未来投资提升空间巨大,IT国产加速;金融信息化:金融改革和安全双重因素驱动银行IT解决方案国产化加速,民营银行带来新的增量市场;医疗信息化:作为新医改“四梁八柱”的技术支撑,未来迎来政策、内生需求、新技术三大驱动因素,预计2016年市场规模将达到 40亿。

新股前瞻:行业步入炒新主题。从行业景气度、公司的资质、未来市场发展空间来研究已过会的计算机行业12只新股,我们认为信息安全与教育IT未来增长比较确定,市场规模广阔,重点推荐绿盟科技和全通教育,建议关注东方网力、东方通、创意技术、鼎捷软件。

投资策略:布局高景气度+基本面确定板块。对于2014年上半年计算机行业,我们建议重点关注政策红利+技术模式创新驱动的智慧城市、信息安全、金融信息化、医疗信息化四个高景气度板块,重点推荐银江股份( 00020)、捷成股份( 00182)、启明星辰(0024 9)、信雅达(600571)、广电运通(002152)、卫宁软件( 0025 )。

风险提示。政策风险、产业进展低于预期、估值较高、毛利率下降等风险。

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